Солнце уже катилось к горизонту, неизбежно затемняя все вокруг. Полоса вбежал в лагерь с кроликом в пасти и, добежав до кучи с добычей, положил его. Дичи, кстати, было немного. Приближалась пора Голых деревьев, и все, кто мог, прятались поглубже в свои норки. В общем то, Полоса иногда жалел, что его соплеменники любят спать на открытом пространстве, а потому легко замерзают, когда наступают холода.
Воитель остановился и подумал, что надо бы еще раз сходить на охоту, но для начала решил перекусить и направился прямиком к куче с добычей, привычно прихрамывая на все лапы сразу. Выбрав небольшую полевку, он вытащил её за хвост и отойдя к краю лагеря, туда, где был вертикалтный склон, падающий вниз, он приступил к трапезе, любуясь закатом.

Что-то непонятное налетело на Полосу, от чего тот чуть не поперхнулся, но он уже знал, что это. И, как он и ожидал, сзади послышались слова, плохо слышные из-за какой-то дичи.
- Ой, извини....Я не хотела...
- Не хотела она, видите-ли! - ласково промурлыкал он и ткнул хвостом туда, где должна была располагаться Грация, но пушистое чудо нашло лишь пустоту. Тогда он съел последний кусочек костлявой мыши и потянулся. И только он собрался пойти к Грации, как услышал за спиной мяуканье:
- Ну и погодка! А ещё Голые Деревья называются! - Полоса почувствовал, что Кошка уселась рядом с ним, но вдруг встала и так же неожиданно села, сказав:
- Не поверишь, пробежка не помогла!
- Почему я должен не поверить? С удовольствием поверю - усмехнулся он и погладил кошку хвостом по спине. Солнце уже село и все было освещено лишь слабым лунным светом. Полосатый кот опять потянулся и зевнул, но твердо решил пойти спать только вместе с Грацией. Не только он ведь устал, в конце-то-концов?